Een handige paperclipfunctie
Verlies jij ook dagelijks tijd met het zoeken naar documenten omdat je niet meer weet waar je ze juist hebt opgeslagen?
We weten hoe frustrerend dit kan zijn en ontwikkelden bij Puntoo een handige paperclipfunctie.
Een CMR koppelen aan een factuur? Een plan aan een uitvoeringsticket hangen? Onze paperclip houdt alles mooi bij elkaar.
Hoe doe je dit juist?
Sleep de gewenste documenten naar de paperclip bovenaan je order/ticket/ … en bevestig met een simpele muisklik op Opslaan. Je paperclip krijgt een blauwe kleur als bewijs dat je document is toegevoegd.
En nu?
Je document is gekoppeld aan je archief en dus ook zichtbaar in de module Archief en op klantniveau (module CRM).
Wil je graag de hele verzameling raadplegen, dan doe je dit best vanuit de module Archief. Klik hiervoor op de documententab en alle documenten worden zichtbaar. Wil je toch graag filteren? Dan doe je dit met onze bekende filter aan de linkerkant.
Wil je weten welke documenten bij het archief van een bepaalde klant horen? Dan vind je dit terug in de module CRM.
- Ga in de balk bovenaan naar Klanten en filter op relatienaam.
- Klik de relatie aan.
- Ga naar Modules
- Klik op het tabblad Archief en alle documenten uit het archief, gekoppeld aan de gekozen klant, verschijnen in de lijst.
Wil je graag aan de slag met Puntoo?