Aanpasbare kolomnamen
Puntoo luistert naar jou!
Hierdoor kunnen we inspelen op jouw ideeën en behoeften.
Na het aanpassen van de flexibele kolombreedtes is er bij onze release weer een leuke toevoeging gebeurd onder het "Verkoop" overzicht van de facturen, offertes, orders, etc...
Namelijk de mogelijkheid om kolomnamen aan te passen.
Op deze manier creëren wij stap voor stap een modulaire werkruimte aanpasbaar naar jouw noden en wensen.
Hoe ga je te werk?
Voor het aanpassen van je kolomnamen moet je eerst nog enkele stappen ondernemen.
Net zoals bij de flexibele kolombreedtes moet je voor deze functie gebruik maken van een persoonlijke weergave. Het is namelijk niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe functie in de standaard weergave van het systeem.
We starten in de module verkoop.
Waarna we navigeren naar offerte → overzicht.
- Zorg zeker dat je persoonlijke weergave geselecteerd is.
Vervolgens klik je op het het tandwiel in de taakbalk.
Hierna opent aan de linkerkant van het scherm het menu "Instellingen". In dit menu kan je de kolomnamen aanpassen.
Je kan de kolomnaam wijzigen in een naam naar wens.
Zoals bijvoorbeeld;
- Een afkorting van een kolomnaam - Nummer → Nr.
- Een compleet andere naamgeving - Relaties → Klanten
Wanneer je tevreden bent met de naamgeving klik je op het icoon voor op te slaan.
Vervolgens wil je je aanpassingen toepassen zodat je nieuwe naamgevingen weergegeven worden in je Offerte overzicht.
Dit doet je door onderaan de lijst op "Toepassen" te klikken.
Onder het blauwe informatie icoon wordt ook steeds weergegeven wat de originele naamgeving van de kolom was.
De laatste stap is het opslaan van je persoonlijk weergave. Je wilt natuurlijk niet dat je hernoemde kolommen terug naar hun originele naam veranderen.
Om dit te doen klik je op het opslaan icoon en selecteer je "Huidige weergaven opslaan".
En zo eindig je met een volledig modulair offerte overzicht met jouw eigen naamgevingen van de kolommen.
Een idee of feedback, wij horen het graag!
Alle feedback is steeds welkom via help@puntoo.com.
Ook bij onduidelijkheden zullen we je bijstaan met alle tips en tricks.
Wat zijn de kosten van deze verbeteringen? Niets!
Dit maakt deel uit van het maandelijkse licentiemodel waar alle Puntoo's van zullen profiteren.